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大摩维持优酷增持评级 预计二季营收同比增30%

2013-8-6 18:16| 发布者: 挚爱你一人| 查看: 1930| 评论: 0|来自: 新浪科技

摘要:   新浪科技讯北京时间8月6日下午消息,摩根士丹利(27.85,0.00,0.00%)今天发表研究报告,维持优酷(NYSE:YOKU)股票“增持”(Overweight)评级,行业展望为“有吸引力”(Attractive)。   以下为报告概要:   概述 ...

  新浪科技讯北京时间8月6日下午消息,摩根士丹利(27.85,0.00,0.00%)今天发表研究报告,维持优酷(NYSE:YOKU)股票“增持”(Overweight)评级,行业展望为“有吸引力”(Attractive)。

  以下为报告概要:

  概述:

  优酷将于2013年8月8日美国股市收盘后,发布2013年第二季度财报。财报发布后,该公司管理层将于美国东部时间8月8日晚9点(北京时间8月9日早9点)举行电话会议,解读第二季度财报并回答分析师提问。

  我们预计,优酷第二季度总营收为人民币7.53亿元,同比增长30%,而该公司预计第二季度总营收介于人民币7.2亿元至7.7亿元之间。此外,我们预计优酷第二季度净亏损人民币1.56亿元,约合每股亏损0.15美元。

  第三季度业绩焦点:

  第三季度营收预期:我们预计,优酷第三季度营收为人民币8.37亿元,同比增长50%。我们还认为,优酷在今年下半年的营收增长会加速,这主要得益于优酷与土豆兼并后营收恢复增长、通过广告收购用户,以及现有客户分配给在线视频平台的预算增加。

  利润预期:得益于成本协同效应,优酷第一季度的亏损收窄,运营利润同比下降7%。我们预计,由于运营杠杆作用,优酷的利润率会在未来几个季度进一步得到改善,而且不按GAAP计算,该公司将在第四季度实现收支平衡,即便按GAAP计算,也能在2014年扭亏为盈。

  移动流量商业化进展:优酷表示,其移动端日视频播放量(VV)已经突破2亿,较2012年12月时的1亿增长一倍。艾瑞咨询的数据显示,今年6月,优酷日独立访问用户数达到1400万,相当于爱奇艺(790万)和PPS(600万)的总和。虽然2013年移动端流量对优酷的营收贡献可能并不大,但我们估计到2014年,移动端流量会占到优酷增量营收的10%。

  估值:

  我们维持优酷股票“增持”(Overweight)评级,行业展望为“有吸引力”(Attractive)。(扬帆)


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